华为芯片不敌英伟达大众拟关德国厂中国查加拿大油菜籽反倾销

时间: 2024-12-07 20:28:45 |   作者: 天博官方app首页入口

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  瑞浦兰钧作为中国锂电行业的新兴力量，近年来加快速度进行发展，取得了显著成绩。企业成立仅五年，已实现百亿营收目标，2024年上半年储能电芯出货量全球第三，磷酸铁锂动力电芯出货量全球第六。董事长兼总裁曹辉强调，公司的成功源于其追求性价比最高的产品和严格的成本控制策略，这种策略深受母公司青山集团的影响。青山集团在不锈钢和镍矿领域的经验为瑞浦兰钧提供了宝贵的战略参考，使其能够在新能源汽车和储能市场中脱颖而出。

  面对全球化竞争和市场内卷，中国锂电池行业正在经历一个由“战国”走向整合的阶段，全球存在竞争力的企业可能不超过十家，而中国企业有望占据其中的5到6个席位。他指出，头部企业的技术和市场优势虽然明显，但市场之间的竞争也为二线公司可以提供了更多机会，尤其是那些能够保持超高的性价比和技术优势的企业。曹辉强调，自主知识产权和完善的制造管控体系是企业在激烈竞争中脱颖而出的关键，瑞浦兰钧在这两方面都具备较强的竞争力。

  在全球化布局方面，曹辉表示，出海建厂需谨慎对待，因为海外投资风险高，回报不确定。他强调，出海前应充分评估成本与收益，以及当地市场的接受度。虽然欧美国家推行了一些贸易保护政策，如《降低通胀法》限制了中国电池企业的市场进入，但曹辉认为，这并不代表放弃这些市场，而是需要更具战略性的规划和成本管理。未来，瑞浦兰钧将继续在全世界内扩展业务，同时保持稳健的成本控制和产品质量，以应对日益激烈的全球市场之间的竞争。全球市场的变化不可预测，但企业应坚持经济和逻辑的合理性，在合理的商业规则下寻求可持续发展。

  大众汽车公司正面临着严峻的经济挑战。劳资委员会透露，由于成本节省计划未达预期目标，大众品牌陷入了赤字，公司正在考虑关闭部分德国工厂，并放弃2029年前不裁员的承诺。公司未能实现预定的成本削减，差距高达数十亿欧元。与此同时，欧洲汽车市场面临日益激烈的竞争，尤其是来自中国和其他新进入市场的竞争对手的压力加剧，再加上经济环境的不确定性，导致德国作为制造基地的竞争力进一步下降。根据德国法规，劳资委员会成员能代表工人的利益进入公司的监事会，而这一消息的发布正值中国市场需求下降之际。与其他欧洲竞争对手相比，大众在中国市场的脆弱性更高。目前，中国消费者需求减弱，本土汽车制造商的竞争愈发激烈，这对大众的销售和利润产生了显著影响。为应对这些挑战，大众内部正在做全面重组，以提升品牌的市场竞争力和盈利能力。

  灿谷（紧随中国汽车行业的发展的新趋势，逐步调整业务方向以适应市场变化。最初，灿谷专注于汽车金融业务，随着中国汽车市场的快速扩展和新兴中产阶级的购车热潮，公司从中获益匪浅。然而，随着政府对民营金融公司的风险管理能力提出质疑，灿谷开始转型，提供国内汽车交易服务。在过去一年中，公司暂停了汽车直接交易服务，担心市场放缓可能会引起库存积压。同时，灿谷开始全力发展二手车出口业务，侧重提供相关服务以提高利润率。2024年第二季度，公司收入同比下降93%，至4510万元，这主要是由于公司转向轻资产运营模式，不再直接买卖汽车，而是从交易相关的收费中获取收入。

  在国内市场面临挑战的背景下，灿谷转向全球市场，专注于二手车出口业务。2024年3月，公司推出了国际二手车网站截至8月底，已吸引来自207个国家和地区的两万多名注册用户，提供超过6万款车型和8.5万台车辆。中国汽车出口持续增长，2024年上半年出口量增长30.5%至280万辆，预计中国将成为全世界最大的汽车出口国。尽管灿谷的尚未提供具体的收入或交易数据，但其在全球市场上已经展现出初步的竞争力。

  在轻资产运营模式下，灿谷通过减少直接交易，专注于平台服务，明显降低了成本。公司二季度将经营成本占总收入的比例从去年同期的91.2%降至58.8%，同时，净利润从去年同期的3620万元增至8600万元，增长一倍多。尽管如此，公司预计第三季度收入将继续下降至2000万至2500万元之间，同比下降94%。但这一数字并未完全反映出公司的新方向，因为公司大部分收入来自核心汽车交易业务之外的其他领域。

  中国对加拿大油菜籽启动反倾销调查，此举是对加拿大上周决定对中国电动汽车和钢铁加征一定的关税的回应。中国商务部表示，加拿大对华油菜籽出口大幅度的增加，涉嫌倾销，导致中国国内生产商亏损。加拿大是全球最大的油菜籽出口国，而中国是其第二大市场，2023年加拿大对中国的油菜籽出口额为34.7亿美元，数量同比增长170%。这一行动标志着围绕中国电动汽车产业的贸易紧张加剧。北京方面还对加拿大某些化工产品展开调查，并对欧洲进口乳制品、猪肉及猪副产品进行反倾销调查。

  此举发生在中国与欧盟和美国的贸易争端升级之际，特别是在电动汽车产业方面。北京上月已对欧盟的电动汽车临时反补贴措施诉诸世贸组织，而本周中国也对加拿大采取了类似反制措施。这些贸易焦灼的事态的加剧，可能进一步影响全球市场，特别是在马上就要来临的美国总统大选前后，局势可能更为复杂。

  郑州商品交易所的多个方面数据显示，菜籽油和菜籽粕期货价格分别上涨4.9%和6%。这反映了市场对潜在供应中断的担忧。虽然当前的措施影响较小，但未来贸易焦灼的事态可能加剧，尤其是在美国政治环境不确定性的推动下。摩根士丹利的分析师警告称，如果特朗普再次当选，美国可能对中国商品征收更高关税，这将对亚洲经济产生重大影响。中国此前曾在2019年禁止从两家加拿大公司进口油菜籽，这一禁令在2022年解除，但当前的调查显示出中加关系紧张的再度升级。

  韩国政府对其工业集团失去对中国技术优势的担忧日益加剧。韩国财政部长崔相穆直言，韩国与中国的经济关系已从互惠互利转为竞争，这反映了韩国对新兴中国竞争对手技术赶超的焦虑。在过去二十年里，韩国公司曾凭借更先进的零部件和产品，与中国科技发展共同获益，但如今这一情况出现了显著变化。除了最先进的半导体外，中国公司在电动汽车、智能手机等领域正迅速缩小与韩国的技术差距。最近一起在仁川发生的电动汽车起火事件，加剧了韩国民众对中国电池的不信任。这起事故引发了公众对电动汽车的强烈反对，甚至会出现了禁止电动汽车进入停车场的现象。然而，起火原因尚未确定，有分析指出韩国电池制造商同样存在安全问题。例如，LG新能源因电池起火向通用汽车支付了19亿美元的赔偿金。事实上，没有证据显示韩国电池的安全性能优于中国电池。

  韩国电池制造商一直擅长生产高密度的镍锰钴电池，但随着中国企业逐步的提升磷酸铁锂电池的性能，且消费者需求疲软，韩国电池的竞争优势正在减弱。随着慢慢的变多汽车制造商选择更便宜的中国电池，韩国制造商不得不转向生产磷酸铁锂电池，这对它们来说是一种不熟悉的技术，也是一种艰难的市场转型。

  韩国面临的真正挑战在于怎么样应对中国企业的价格战和技术竞争。如果韩国制造商无法在价格和质量上取得优势，那么它们可能只剩下“非中国制造”这一标签可供选择。这一局面对韩国决策者而言，意味着要重新评估并调整其在全球电动汽车市场的战略，以应对来自中国的强大竞争压力。

  三菱商事总裁中西胜也呼吁日本政府采取更积极的战略，帮助日本企业在东南亚市场与中国日益激烈的竞争中取得优势。中西指出，由于美国和欧洲的进口关税上升，中国正在将影响力扩展到东盟市场，这对日本在该地区的传统优势地位构成了挑战。尤其是在电池和电动汽车领域，中国凭借对电池材料的控制和大量政府资助，迅速增加了在东盟市场的份额，日本与东盟国家的传统纽带已不足以抵御这种竞争。

  中西建议，日本政府应提供更具吸引力的投资和技术上的支持方案，以帮助东南亚国家实现脱碳和排放目标。三菱商事作为年利润达64亿美元的综合商社，拥有丰富的地理政治学经验。该公司近年来从传统的资源贸易转型为广泛的投资公司，吸引了沃伦·巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦的投资，自2020年投资消息曝光以来，三菱的股价几乎翻了两番。尽管三菱试图减少对资源业务的依赖，并验证自己作为投资者的能力，但仍面临如何在大宗商品的价值大幅波动的情况下保持盈利的挑战。中西认为，三菱在整个供应链上的涉足，包括电池生产、电动汽车和发电，使其相对于专注于单一业务的私募股权公司更具优势。然而，他也承认，执行这一多元化战略并保持灵活性将是未来的挑战。为了应对变化的市场需求，三菱需要在业务发展的各个阶段提前规划，包括在适当的时候退出或转手业务，以实现最佳收益。

  日本制铁（Nippon Steel）承诺，如果其149亿美元收购美国钢铁（US Steel）的交易获批，将确保美国钢铁由美国人运营，包括任命一个由美国公民占多数的董事会和三名独立董事，同时“核心高级管理人员”也将是美国人。此举是为了回应美国政界的强烈反对，尤其是副总统卡玛拉·哈里斯的要求，她强调美国钢铁应“由美国所有、由美国经营”。日本制铁的新承诺旨在缓解美方的担忧，尤其是为赢得工会和立法者的支持。面对两党争夺宾夕法尼亚州蓝领选民的背景，日本制铁加强了游说力度，并承诺在美国钢铁工厂追加13亿美元投资，这是在此前宣布的14亿美元投资基础上的进一步承诺。日本制铁还表示，不会因为收购而将生产能力转移到美国以外，也不会解雇员工或关闭工厂。尽管美国前总统特朗普发誓要阻止这项交易，且哈里斯和拜登都反对该收购，交易的前景仍在积极争取中。

  美日两国政府对此交易存在不同的担忧，华盛顿和东京担心如果收购被阻止，可能会影响美日关系。日本是美国在亚太地区最亲密的盟友之一，特别是在应对中国的崛起方面。为此，日本制铁已聘请前国务卿迈克·蓬佩奥加入游说团队，以逐步推动交易的成功。公司认为，这一笔交易将有利于振兴美国钢铁行业，对工人、社区和国家安全产生积极影响，并且其他任何方案都不能够比拟。日本制铁重申，其对美国钢铁的投资将强化美国钢铁行业的整体实力。

  克利夫兰-克里夫斯（Cleveland-Cliffs）公司近日也宣布，如果日本制铁的收购计划失败，它愿意收购美国钢铁公司的一些由工会代表的资产。克利夫兰-克里夫斯的首席执行官劳伦科·贡萨尔维斯（Lourenco Goncalves）强调，美国钢铁工业在维护国家安全中起着至关重要的作用。总统拜登对阻止价值141亿美元的日本新日铁收购案的决定表示支持。贡萨尔维斯认为，这一决定证明了美国公司在促进国内制造业的长期繁荣方面的优势，特别是由工会支持的高薪工作。

  随着中国加大对稀土材料的管控，全球供应链正面临重大挑战。锑作为国防供应链中的关键材料，大范围的应用于电池、太阳能电池板和核武器的生产。近期，北京宣布对锑的出口实施许可证制度，导致锑的价格飙升。欧洲和中国的锑现货价格已超过每吨2.5万美元，是去年年底价格的两倍多。锑的价格持续上涨不仅反映了市场对这一关键材料的需求增加，也突显了中国在稀土供应链中的主导地位。锑因其阻燃和耐热特性，在电池生产中特别的重要，尤其是用于铅酸蓄电池和汽车电池的生产。此外，锑还用来制造刹车片等汽车零部件。近年来，全球向绿色能源转型，增加了对锑的需求。锑可提升太阳能电池盖板玻璃的透明度，这种超白玻璃有助于提升太阳能电池的性能，同时也可用于智能手机的屏幕。更为关键的是，锑在国防领域的应用广泛，从核武器生产到夜视镜、弹药和红外传感器制造等领域，锑的短缺可能会构成安全风险。

  美国地质调查局多个方面数据显示，中国是全球最大的锑生产国，占全球市场近一半份额。相比之下，美国自1997年以来就没有开采过任何可销售的锑，俄罗斯和缅甸等国的生产因制裁和地理政治学问题而复杂化，即便这些国家的锑矿床，也往往由中资公司参与开采。在全球供应链找到中国控制范围以外的其他锑矿来源之前，锑价很可能持续上涨。面对中国的稀土管控，全球供应链将难以避开其影响。作为龙头锑生产商之一的湖南黄金公司今年股价已上涨35%，而美国稀有的锑矿床拥有者Perpetua Resources的股价在过去一个月内上涨了50%。在全球供应链找到中国控制之外的其他稀土矿源之前，锑等稀土材料的价格上涨趋势预计将持续。

  俄罗斯的北极天然气项目，尤其是北极液化天然气2号项目，面临着来自西方制裁的严峻挑战。根据卫星图像和船舶跟踪多个方面数据显示，自该项目开始运营以来，俄罗斯一直在努力寻找买家，三艘船舶运送的液化天然气目前仍未找到最终的接收方。这些困难反映了美国制裁对俄罗斯能源出口的严重影响，尽管俄罗斯通过组建一支所谓的“黑暗舰队”试图绕过这些制裁。

  该项目对俄罗斯至关重要，计划到2030年将占俄罗斯年产液化天然气总量的20%，相当于目前出口量的三倍。然而，由于美国的制裁，欧洲买家和其他西方盟国几乎不可能进口这些能源产品。俄罗斯的液化天然气出口主要面向“制裁联盟”之外的国家，特别是印度和中国，这两个国家反对美国的域外措施，并成为俄罗斯石油的主要进口国。不过，分析人士指出，俄罗斯向亚洲国家出口天然气的过程中可能会遇到类似于原油运输的挑战，买家预计会要求折扣。尽管如此，诺瓦泰克作为该项目的主要运营商，展现出强大的适应能力。尽管面临重重困难，分析的人表示该公司可能仍能找到解决方案，继续推动北极液化天然气项目的发展。然而，美国的制裁已显著削弱了该项目的未来市场发展的潜力，使俄罗斯在能源出口方面面临更加大的不确定性。

  华为的AI芯片在中国AI企业中得到普遍应用，但性能问题和软件不稳定性成为客户主要抱怨的对象。虽然华为在开发国产替代品方面走在前列，但其昇腾（Ascend）芯片与英伟达（Nvidia）产品相比，仍存在非常明显差距。华为芯片在模型训练初期表现不佳，原因主要在于芯片之间的连接速度慢和软件平台Cann的功能不足。与英伟达的Cuda平台相比，Cann软件不仅使用难度高且不稳定，导致开发者在迁移和操作的流程中遇到多次故障，这样一些问题阻碍了AI开发进程。

  为了应对这些挑战，华为派遣工程师团队到客户公司协助从Cuda到Cann的迁移工作，以缓解客户使用难题。百度、科大讯飞和腾讯等公司接受了这种支持。然而，即使有技术上的支持，华为芯片的硬件和软件性能问题仍影响了客户的开发效率。为此，华为在去年10月美国进一步收紧出口管控后，将其昇腾910B芯片的价格上调了20-30%。同时，由于缺乏从阿斯麦（ASML）等公司采购先进芯片制造设备的能力，未来昇腾芯片的供应可能会受到限制。尽管华为通过密切的客户合作和强大的工程师团队，展现出一定的市场竞争力，但与英伟达相比，华为仍需在软件稳定性和硬件性能上进行改进，以提升其在全球AI芯片市场中的地位。

  OpenAI联合发起人伊利亚·苏茨克维尔（Ilya Sutskever）创办了一家名为Safe Superintelligence（SSI）的初创公司，专注于开发“安全”的人工智能模型。该公司在成立仅三个月内，通过安德里森-霍洛维茨（Andreessen Horowitz）和红杉资本（Sequoia）等投资者筹集了10亿美元，使其估值达到约50亿美元。苏茨克维尔表示，SSI的目标是创建一个“直接的安全超级智能”，并将在未来几年专注于研发，避免在将产品推向市场之前出现任何安全问题。SSI将利用这笔投资购买计算资源并扩大团队规模，以挑战包括OpenAI、Anthropic和埃隆·马斯克的xAI在内的更成熟竞争对手。与传统的AI研发不同，SSI更看重安全性，以确保超越人类智能的AI系统符合人类利益。当前，SSI在加利福尼亚州帕洛阿尔托和以色列特拉维夫设有办事处，并致力于招聘全球顶尖的AI专业人才来应对这一时代的技术挑战。

  跨境电子商务行业近年来面临增长瓶颈。拼多多半年报显示，电子商务行业竞争日益激烈，增速放缓不可避免。阿里巴巴、亚马逊和Temu等公司纷纷调整策略，如阿里要求菜鸟配合跨境电子商务品牌，亚马逊通过低价商店全托管模式挑战Temu。市场上“你用我的模式打我，我用你的模式打你”的现象表明，单一细分市场已接近饱和，竞争日趋激烈。跨境电子商务平台依赖的信息流、资金流和物流这三大要素中，前两者已经实现了电子化，有成熟的解决方案，物流成为制约增长的主要瓶颈。消费者对物流的期望集中在品类丰富和交付快速两个方面。传统的批发-零售体系通过库存来加快交付速度，但这也带来了库存成本和风险。相比之下，电子商务的发展在一定程度上解决了这些问题，通过集中库存和优化配送提高了效率。

  在跨境电商中，存在“重模式”和“轻模式”两种物流策略。亚马逊和京东采用“重模式”，商品预先储存在接近消费者的海外仓库中；淘宝、天猫和拼多多则采用“轻模式”，商品在订单产生后才发货。重模式的主要问题在于库存管理责任加重，而轻模式下物流速度的提升成为关键挑战。Temu的“全托管”模式是轻模式中的一种，通过降低供应商的物流压力和门槛，使得更多供应商能参与跨境电商，但在海运速度较慢的情况下，需要依赖高成本的航空运输。然而，空运物流的高成本和飞机运力的限制，尤其是在波音777生产受限的情况下，使得Temu面临严峻挑战。Temu近期尝试推广“半托管”模式，让卖家自行负责部分物流，但这一转型并不容易，因为许多卖家缺乏处理跨境物流的经验和能力。

  与此同时，亚马逊也面临类似的挑战。其“低价商店”策略尝试以类似Temu的全托管模式进军低价商品市场，借此解决部分卖家缺乏外贸能力的问题。然而，低价商品市场的进入壁垒较高，卖家需要具备一定的外贸操作能力，特别是在报关和仓储方面。亚马逊虽拥有自有的货机和完善的本地物流网络，但“用你的打法打你的市场”并非易事。总体来看，跨境电商市场的增长面临多重挑战，物流成本和效率的矛盾、市场细分的饱和以及供应链管理的复杂性都成为各大平台需要克服的障碍。未来，如何在降低物流成本的同时提升交付效率，将是跨境电子商务平台持续增长的关键。

  近年来，液化天然气（LNG）运输船的需求持续攀升，迫使全球船东不得不转向中国的造船厂，以满足市场的急剧增长。尽管中国造船厂在建造LNG船方面的经验有限，但由于韩国产能无法完全满足市场需求，中国造船厂慢慢的变成为重要的替代选择。这种变化使得全球航运集团不得不加强对中国造船厂的质量控制和监管，以确保新建船舶符合国际标准。

  德鲁里（Drewry）的多个方面数据显示，全球LNG运输船队预计将从目前的660艘增加到2029年的1040艘。面对这一巨大的市场需求，中国造船厂的订单量一直上升。尽管目前中国建造的LNG船仅占全球船队总量的6%，但未来将负责交付超过五分之一的现有订单。为吸引更多订单，中国造船厂通常以低于韩国和日本造船厂的价格进行竞争。例如，建造一艘LNG运输船的平均成本，中国为2.47亿美元，而韩国为2.65亿美元。然而，中国造船厂在生产这些技术复杂的船舶时面临巨大的挑战。LNG运输船要安设比其他船只更复杂的密封和装载系统，这对造船厂的技术能力提出了更加高的要求。航运集团对此表示担忧，尤其是中国造船厂能否按时交付并保持高质量标准。尽管一些大型中国造船企业，如沪东中华，已经显示出不亚于韩国竞争对手的实力，但其他中国造船厂的质量水平仍需进一步考验和验证。

  此外，船东不仅在向造船厂派遣更多员工做监督，还希望能够通过合同要求中国造船厂做出额外承诺，并允许船东参与造船厂和船级社之间的会议。这些要求通常遭到中国造船厂的，因为当需求超过产能时，中国造船厂在谈判中处于更强势的地位。航运业高管们表示，LNG造船专家的稀缺，使得为监督造船过程找到足够的专业技术人员变得很困难。

  黑石集团（Blackstone）近日达成了一项价值10亿欧元的交易，收购了南非上市公司Burstone在欧洲的物流资产组合的80%股份。此交易是2024年欧洲最大房地产交易之一，标志着黑石继续加码投资物流行业。Burstone的资产组合覆盖德国、法国和荷兰，黑石表示这些物业的地理位置极其优越，并正在从欧洲电子商务迅速增加中受益。黑石欧洲房地产主管詹姆斯·塞帕拉强调，物流是黑石在全世界内最有信心的投资主题之一。

  近年来，黑石通过一系列小规模收购和重大交易，迅速扩大其在英国和欧洲的物流资产组合。2021年，黑石以13亿英镑收购St Modwen Properties，随后又以7亿英镑收购专注于“最后一英里”物流的Industrials REIT。黑石计划将这两部分业务合并为名为Indurent的新公司，预计需要12至18个月的时间来完成整合和最终出售。

  此次收购表明，在经历了因高借款成本导致的两年低迷期后，商业地产交易开始复苏。根据Green Street指数，自2022年市场顶峰以来，包括物流在内的工业部门资产价值下跌了22%，但在截至2024年6月的一年中，已经反弹了近1%，显示出较强的复苏能力。与其他商业地产相比，欧洲物流地产在低迷期间价格跌幅较小，复苏速度更快。作为交易的一部分，Burstone将保留其欧洲物流资产组合20%的股份，并继续负责这些资产的管理。该资产组合总建筑面积达120万平方米，入驻率为97%。Burstone的首席执行官安德鲁·伍勒表示，这一笔交易进一步加深了与黑石的合作伙伴关系。通过此次收购，黑石在欧洲的物流资产布局更完善，为其未来在物流领域的投资和扩展奠定了坚实基础。返回搜狐，查看更加多